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一、跨境支付：從商業(yè)模式變動到技術(shù)突破
國內(nèi)跨境支付市場由四類參與方主導(dǎo)，分別為銀行電匯、專業(yè)匯款公司、國際信用卡公司與第三方支付公司。銀行電匯普遍采用 SWIFT（環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會）通道實現(xiàn)跨境匯款，收費高昂且交易進(jìn)度較慢，3-5 天才能匯款到賬，優(yōu)點在于手續(xù)費有上限，適用于大額匯款與支付。專業(yè)匯款公司依賴郵局與銀行物理網(wǎng)點，不經(jīng)過銀行通道跨境匯款，將交易時間縮短到10分鐘，但匯款幣種有限，費用方面實行分檔付費模
式，適用于中小規(guī)模匯款支付。國際信用卡對用戶跨境支付用戶而言刷卡成功率約在 70%-90%，對商家而言也存在拒付、欺詐等問題。第三方跨境支付收費廉價、快速便捷、安全性較高，適合小額頻繁的跨境支付。
根據(jù)是否具有跨境外匯支付業(yè)務(wù)牌照，國內(nèi)第三方跨境支付公司的經(jīng)營模式分為兩類。未獲得試點許可的支付機構(gòu)大多數(shù)是和境內(nèi)外銀行或國際信用卡組織合作，以代理的身份購匯，貨幣兌換和付款流程由其托管銀行完成，曲線完成跨境支付。獲得試點許可的第三方支付機構(gòu)被允許通過合作銀行為小額電子商務(wù)交易雙方提供跨境互聯(lián)網(wǎng)支付所涉及的外匯資金集中收付及相關(guān)結(jié)售匯服務(wù)，直接對接境內(nèi)外用戶與商戶。區(qū)塊鏈技術(shù)下的跨境支付摒棄中轉(zhuǎn)銀行，實現(xiàn)點到點快速且成本低廉的跨境支付
區(qū)塊鏈技術(shù)下的跨境支付摒棄中轉(zhuǎn)銀行，實現(xiàn)點到點快速且成本低廉的跨境支付。繞過中轉(zhuǎn)銀行可以實現(xiàn)全天候支付、瞬間到賬，在加快交易進(jìn)度同時省去了大量的手續(xù)費。此外，區(qū)塊鏈去中心化、信息不可篡改、匿名性等特點，加強了跨境支付的安全性、透明性與低風(fēng)險性。
區(qū)塊鏈不僅是設(shè)想，更在逐步走向現(xiàn)實。區(qū)塊鏈技術(shù)具有不同層次的跨境支付解決方案。小到利用數(shù)字貨幣充當(dāng)外匯兌換的中介，大到通過向銀行提供技術(shù)支持與底層協(xié)議，建設(shè)去中心化的全球匯款系統(tǒng)，代替?zhèn)鹘y(tǒng)成本高昂的SWIFT通道。區(qū)塊鏈不僅是設(shè)想，更在逐步走向現(xiàn)實。
1.電匯采用SWIFT通道實現(xiàn)跨境匯款，收費高昂、用時較長
電匯是指匯出行應(yīng)匯款人申請，以加押電報、電傳或者 SWIFT（環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會）形式給國外匯入行，指示其解付一定金額給收款人的匯款結(jié)算方式。（環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會）形式給國外匯入行，指示其解付一定金額給收款人的匯款結(jié)算方式。中國境內(nèi)的銀行的跨境電匯業(yè)務(wù)普遍采用 SWIFT形式向境外匯入行發(fā)送報文。SWIFT是國際銀行同業(yè)間的國際合作組織，在全世界擁有會員銀行超過4000個，每家會員擁有唯一的SWIFTCode作為銀行間電匯或匯款的銀行代號。目前國內(nèi)央行，中國進(jìn)出口銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行等政策性銀行，19家全國性商業(yè)銀行，79家城市商業(yè)銀行以及55家外資行都有自己的SWIFT Code。
電匯一般2-3個工作日到賬，除手續(xù)費外還收取電報費，一般用于大額匯票業(yè)務(wù)個工作日到賬，除手續(xù)費外還收取電報費，一般用于大額匯票業(yè)務(wù)。以中國銀行為例，中國銀行按匯款金額的1/1000 收取手續(xù)費（最低50元人民幣），另外加150元人民幣的電報費。若采用外鈔匯款而非外匯匯款，銀行還會收取外幣現(xiàn)鈔兌換成外幣外匯的差價費。電匯安全方便，一般在收款人大額匯票業(yè)務(wù)中采用。
從線上延伸至線上，網(wǎng)上銀行提高了電匯便利性。如果擁有匯出銀行的銀行賬戶，匯款人除了可前往銀行網(wǎng)點的柜臺辦理外，還能通過網(wǎng)上銀行辦理跨境匯出業(yè)務(wù)?？缇硡R款網(wǎng)銀渠道的開通，增加了銀行電匯業(yè)務(wù)的便利性，提高了業(yè)務(wù)辦理的速度，也幫助匯款人更易追蹤匯款進(jìn)度。
2.專業(yè)匯款公司匯款速度快、實行分檔付費
專業(yè)匯款公司通常與銀行、郵局等機構(gòu)有較深入的合作，借助這些機構(gòu)分布廣泛的網(wǎng)點設(shè)立代理點，以迅速擴大地域覆蓋面。專業(yè)匯款公司通常與銀行、郵局等機構(gòu)有較深入的合作，借助這些機構(gòu)分布廣泛的網(wǎng)點設(shè)立代理點，以迅速擴大地域覆蓋面。以西聯(lián)匯款為例，其在全球近200個國家與地區(qū)擁有超過480萬個代理網(wǎng)點，實現(xiàn)全天候全球匯款支付。中國市場上主要的專業(yè)匯款公司包括西聯(lián)匯款（WesternUnion）、速匯金（MoneyGram）、銀星速匯（Sigue）和 BTS 匯款公司。
專業(yè)匯款公司相對傳統(tǒng)銀行匯款優(yōu)勢明顯，匯款到賬速度縮短到幾分鐘，手續(xù)費也相對低廉專業(yè)匯款公司相對傳統(tǒng)銀行匯款優(yōu)勢明顯，匯款到賬速度縮短到幾分鐘，手續(xù)費也相對低廉。對于專業(yè)匯款公司而言，幾分鐘就能實現(xiàn)跨境匯款到賬，而且速匯業(yè)務(wù)手續(xù)費一般在15-40美元之間，無需支付鈔轉(zhuǎn)匯及中間行的費用。此外，匯款人也無需開設(shè)銀行賬戶，只需提供身份證明，填寫匯款單據(jù)，支付匯款費用就可以得到匯款密碼。收款人只需持身份證明和匯款密碼即可收款，而且專業(yè)匯款公司代理網(wǎng)點眾多，不限于銀行辦理。
監(jiān)管中介缺乏阻礙交易規(guī)模擴張。專業(yè)匯款公司如西聯(lián)匯款、速匯金與銀星速匯在外貿(mào)中都采用先付款后發(fā)貨模式，以保證商家利益不受損失。且收款迅速到賬導(dǎo)致交易安全性不夠。一旦出現(xiàn)賣家欺詐，賣家難以挽回?fù)p失，導(dǎo)致新用戶對該匯款交易方式信任不足，交易規(guī)模難以快速增長。
3. 國際信用卡支付失敗率高、系統(tǒng)接入復(fù)雜
對買家而言，國際信用卡可能因多種原因?qū)е驴缇持Ц妒?。由于國?nèi)信用卡制度不夠完善，對持卡人資金保障要求不高，且個人信用指數(shù)受重視程度不足，導(dǎo)致使用國際信用卡的便利性遠(yuǎn)低于西方國家。國際信用卡組織如VISA、MASTER為保證客戶交易的安全性，為亞洲地區(qū)信用卡添加了3D密碼驗證服務(wù)，以減少商戶惡意欺詐的可能性，但與此同時也增加了操作的復(fù)雜性。國際信用卡非3D支付成功率約在70%-90%之間，3D通道支付成功率可能只有30%。
對商家而言，信用卡付款存在退單與欺詐等風(fēng)險。信用卡公司給予持卡人退單的權(quán)利，且國際主流的跨境電商平臺也傾向于買家。但對于商家而言，國際小額貿(mào)易前期物流等其他費用投入將導(dǎo)致其虧損。同時國際信用卡詐騙也屢見不鮮，黑卡、盜卡、復(fù)制卡難以完全在前期識別，而國際信用卡持卡人被盜刷半年內(nèi)都可以選擇拒付，商家所獲資金將被銀行凍結(jié)。
4. 國內(nèi)第三方支付公司根據(jù)有無跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點許可資格被分為兩類
未獲得試點許可的第三方支付機構(gòu)曲線跨境支付
未獲得試點許可的第三方支付機構(gòu)曲線跨境支付。未獲得試點許可的支付機構(gòu)大多數(shù)是和境內(nèi)外銀行或國際信用卡組織合作，以代理的身份購匯，貨幣兌換和付款流程由其托管銀行完成，購匯的主體是個人買家。
與國際信用卡組織合作（即外卡支付），降低其交易風(fēng)險
外卡是指境外銀行或境外信用卡公司發(fā)行的可在全球范圍內(nèi)通用的信用卡、借記卡。外卡是指境外銀行或境外信用卡公司發(fā)行的可在全球范圍內(nèi)通用的信用卡、借記卡。傳統(tǒng)的外卡收單業(yè)務(wù)主要是國內(nèi)的收單銀行或支付機構(gòu)通過POS機具等設(shè)備為商戶提供針對持卡人的面對面收款服務(wù)，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)、跨境旅游、跨境電商等的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)外卡收單業(yè)務(wù)也開始逐漸壯大，持卡人開始轉(zhuǎn)向網(wǎng)上支付。
第三方支付機構(gòu)從事外卡支付需要獲得國際信用卡組織的資質(zhì)認(rèn)證。VISA與MASTER分別推出了自己的資質(zhì)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)VISA QSP與MASTER PF，只有通過該認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的第三方支付機構(gòu)才能與其對接。就國內(nèi)而言，同時通過VISA QSP與MASTER PF認(rèn)證的支付機構(gòu)不足15家。
第三方支付公司能增強國際信用卡支付通道成功率，降低支付風(fēng)險。支付公司在提供支付服務(wù)的同時還提供嚴(yán)格的加密措施，比如與卡組織的黑卡庫等信息共享，一旦碰到黑卡或者盜卡行為，系統(tǒng)直接拒絕持卡人付款。以環(huán)迅支付為例，其為外貿(mào)中小企業(yè)提供風(fēng)險控制解決方案，使得交易成功率達(dá)到90%以上。
信用卡支付在國外較為普遍，國內(nèi)信用卡消費也日漸頻繁。根據(jù)網(wǎng)銀在線對美國、英國、德國、俄羅斯等國家的國外客商調(diào)查顯示，超過65%的人樂意接受信用卡支付，且40%左右的人正在使用信用卡支付。2015年8月公布的《中國信用卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書》數(shù)據(jù)，2014年國內(nèi)信用卡總數(shù)量已達(dá)4.55億張，同比增長16.36%，交易總額達(dá)17.03 億元，同比增長30%。隨著國內(nèi)信用卡使用環(huán)境的改善以及國際信用卡便捷度的提升，國際信用卡跨境支付規(guī)模有望得到快速增長。
與銀行合作，避免其與電商系統(tǒng)復(fù)雜的對接流程
與銀行合作，避免其與電商系統(tǒng)復(fù)雜的對接流程。第三方支付公司與境內(nèi)外銀行的合作，主要是為買方代理購匯并完成支付。相對于銀行直接與電商企業(yè)對接，第三方機構(gòu)的參與簡化了銀行的工作流程，也為用戶提供了更加友好的跨境支付操作界面。
獲得試點許可的第三方支付機構(gòu)獲得結(jié)售匯主體資格
國內(nèi)支付機構(gòu)開展電商跨境外匯支付業(yè)務(wù)需外匯管理局批復(fù)的許可文件國內(nèi)支付機構(gòu)開展電商跨境外匯支付業(yè)務(wù)需外匯管理局批復(fù)的許可文件。擁有中國人民銀行頒發(fā)的支付業(yè)務(wù)許可證，且業(yè)務(wù)類型包括互聯(lián)網(wǎng)支付的第三方支付機構(gòu)可向國家外匯管理局申請跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點許可?？缇橙嗣駧胖Ц稑I(yè)務(wù)不需要外管局的批復(fù)，而由各地央行分之機構(gòu)發(fā)布相關(guān)文件即可。
獲得試點許可的第三方交易機構(gòu)真正成為跨境支付交易的主體。獲得試點許可的第三方支付機構(gòu)被允許通過合作銀行為小額電子商務(wù)交易雙方提供跨境互聯(lián)網(wǎng)支付所涉及的外匯資金集中收付及相關(guān)結(jié)售匯服務(wù)，直接對接境內(nèi)外用戶與商戶。
自頒發(fā)跨境支付業(yè)務(wù)試點許可以來，跨境交易額飛速增加。截至2015年8月，外匯管理局批準(zhǔn)的跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點企業(yè)僅有26家，累計辦理跨境收支51.9億美元，辦理結(jié)售匯52.6億美元。2015年1-8月，試點業(yè)務(wù)跨境收支交易總額占2013年試點以來交易量的67%，是2014年全年試點業(yè)務(wù)跨境收支交易總額的2.2倍。
圖6：截至2015 年底，共有27家機構(gòu)獲得跨境支付許可
跨境外匯支付審批政策逐漸規(guī)范，業(yè)務(wù)范圍限制逐漸放寬。2013年以來，外匯局在上海、北京、重慶、浙江、深圳 5 個地區(qū)開展跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點工作。2015年1月《試點意見》頒布，開始在全國范圍內(nèi)推進(jìn)支付機構(gòu)跨境外匯支付業(yè)務(wù)試點工作。與此同時，政策進(jìn)一步放寬對業(yè)務(wù)范圍的限制，將網(wǎng)絡(luò)購物單筆交易限額從1萬美元提高至5萬美元，并將試點支付機構(gòu)的審核權(quán)限下放至分局。
申請跨境外匯支付資格的支付機構(gòu)意愿強烈，但審批較為嚴(yán)格。2013年9月25日，支付寶、財付通等17家第三方支付獲外匯局口頭通知，成為首批獲得跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)試點資格的企業(yè)。而截至2015年底，獲批支付機構(gòu)總數(shù)僅為27家。外管局2015年三季度政策新聞發(fā)布會文字實錄顯示，《試點意見》頒布后有多家支付機構(gòu)陸續(xù)向注冊地外匯局提出試點申請意愿，而2015年8-12月間，僅有一家支付機構(gòu)獲批跨境外匯支付試點資格。而符合申請要求的第三方支付企業(yè)不在少數(shù)：截至2016年6月，已有267 家支付機構(gòu)獲得中國人民銀行頒發(fā)的支付業(yè)務(wù)許可證，且大部分擁有互聯(lián)網(wǎng)支付資格。
圖7：跨境支付業(yè)務(wù)許可主要集中在酒店、航空、教育及貨物貿(mào)易領(lǐng)域
中國第三方支付機構(gòu)在主要為跨境電商提供“購付匯”和“收結(jié)匯”兩類業(yè)務(wù)。購付匯主要是消費者通過電商平臺購買貨品時，第三方支付機構(gòu)為消費者提供的購匯及跨境付匯業(yè)務(wù)。收結(jié)匯是第三方支付機構(gòu)幫助境內(nèi)賣家收取外匯并兌換人民幣、結(jié)算人民幣。
第三方支付機構(gòu)購付匯業(yè)務(wù)流程。進(jìn)口電商業(yè)務(wù)中，中國第三方支付機構(gòu)主要為用戶提供購付匯業(yè)務(wù)，購物流程與國內(nèi)電商購物流程基本一致，僅在資金流方面增加了換匯的步驟。隨著第三方支付機構(gòu)人民幣支付牌照的試點發(fā)放、人民幣跨境支付系統(tǒng)的上線，進(jìn)口電商資金支付過程將會更加便捷。
第三方支付機構(gòu)收結(jié)匯業(yè)務(wù)流程。出口電商及貿(mào)易中，支付機構(gòu)主要為收結(jié)匯業(yè)務(wù)。國內(nèi)第三方支付機構(gòu)主要處理抵達(dá)境內(nèi)的外匯資金在合作銀行進(jìn)行外幣匯兌以及在約定時間為商戶進(jìn)行人民幣結(jié)算。在境外支付的過程中，中國的第三方支付機構(gòu)主要承擔(dān)跨境收款、結(jié)匯等業(yè)務(wù)，也有部分機構(gòu)為電商服務(wù)平臺的提供支付通道業(yè)務(wù)。
5.區(qū)塊鏈技術(shù)具有不同層次的跨境支付解決方案
區(qū)塊鏈跨境支付摒棄中轉(zhuǎn)銀行，實現(xiàn)快速低成本支付
區(qū)塊鏈技術(shù)下的跨境支付摒棄中轉(zhuǎn)銀行，實現(xiàn)點到點快速且成本低廉的跨境支付。繞過中轉(zhuǎn)銀行可以實現(xiàn)全天候支付、瞬間到賬，在加快交易進(jìn)度同時省去了大量的手續(xù)費。此外，區(qū)塊鏈去中心化、信息不可篡改、匿名性等特點，加強了跨境支付的安全性、透明性與低風(fēng)險性。
區(qū)塊鏈技術(shù)下的跨境支付將使每筆交易成本降低 42%。根據(jù)麥肯錫測算，從全球范圍來看，區(qū)塊鏈技術(shù)在 B2B 跨境支付與結(jié)算業(yè)務(wù)中的應(yīng)用可以使每筆交易成本從約26美元降低到15美元。降低的11美元成本約有75%為中轉(zhuǎn)銀行的支付網(wǎng)絡(luò)維護(hù)費用，25%位合規(guī)、差錯調(diào)查費用以及外匯兌換成本。
區(qū)塊鏈：從數(shù)字貨幣充當(dāng)中介到改造全球匯款系統(tǒng)
以數(shù)字貨幣為中介的跨境支付方案可實現(xiàn)零手續(xù)費實時到賬
比特幣跨境支付可實現(xiàn)零手續(xù)費實時到賬。以中國首家比特幣支付平臺
GemPay為例，由于無中轉(zhuǎn)銀行參與，比特幣跨境支付無需支付與兌換手續(xù)費。交易便捷性方面，結(jié)算全球范圍不受限制，實時到賬。安全性方面，比特幣的每一筆支付都經(jīng)過全網(wǎng)確認(rèn)，不存在凍結(jié)或者撤回的情況。
比特幣支付的問題主要有兩個：一是比特幣的價格太不穩(wěn)定，二是兌換不方便。以2016年7月19日為例，人民幣對比特幣漲跌幅為-1.85%，而美元匯率波動通常小到可以忽略不計。此外，相對銀行和第三方支付機構(gòu)提供的兌換服務(wù)，由于交易所分布有限，而且各國的監(jiān)管政策不同，導(dǎo)致比特幣兌換并不方便。
比特幣支付已經(jīng)從技術(shù)設(shè)想走向現(xiàn)實。美國最大的在線零售商城Overstock 年銷售額高達(dá)35億美元，自2014年1月開始接受比特幣支付以來，目前比特幣交易額占比已上升至其市場總額的近20%。除Overstock外，國際上大型電商如 New Egg（美國電子產(chǎn)品電商）、TigerDirect （美國在線電子產(chǎn)品電商）CeX（英國最大電商之一）、Expedia（全球最大旅行服務(wù)網(wǎng)站）、Holiday Inn（假日酒店）、Monoprix（法國連鎖零售商）等均已開始接受比特幣支付方式。2014年9月，大龍網(wǎng)和中國首家比特幣跨境支付企業(yè)BlockPay簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，在大龍網(wǎng)旗下網(wǎng)站開通比特幣支付渠道。
以區(qū)塊鏈技術(shù)為基礎(chǔ)的去中心化的全球匯款系統(tǒng)正在變革SWIFT
成立于2012年的Ripple公司是致力于建立一個中心化的全球匯款中心的典型代表。從做市商端來看，其通過Ripple Stearm向 Ripple 網(wǎng)絡(luò)提交買/賣價格，從銀行端來看，收款行通過Ripple Connect互聯(lián)交換風(fēng)險信息、費用、付款詳情和預(yù)計資金到賬時間，同時與 Ripple 網(wǎng)絡(luò)交流，并以獨有的算法迅速匹配到提供最優(yōu)惠換匯價格的做市商，然后由該做市商接受付款行的貨幣并向收款行支付其所需的貨幣。通過向銀行提供技術(shù)支持與底層協(xié)議，傳統(tǒng)成本高昂的 SWIFT 技術(shù)可能被逐漸淘汰。
二、第三方支付機構(gòu)案例分析
1.銀聯(lián)跨境支付
銀聯(lián)跨境業(yè)務(wù)勝在信用卡用戶多
銀聯(lián)此前境外支付業(yè)務(wù)基本為海外線下刷卡支付、境外匯款等傳統(tǒng)的跨境支付業(yè)務(wù)。隨著跨境電商的興起，銀聯(lián)也開始不斷發(fā)展跨境電商支付業(yè)務(wù)。2013年銀聯(lián)首批獲得《跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)試點資格》，此后繼續(xù)獲得《跨境人民幣支付業(yè)務(wù)試點資格》、《跨境匯款業(yè)務(wù)試點資格》、《香港金錢服務(wù)業(yè)牌照》等業(yè)務(wù)許可。
2.支付寶跨境支付
支付寶線上線下同發(fā)力，布局全球
跨境支付業(yè)務(wù)優(yōu)勢：業(yè)務(wù)品種豐富，支付寶探索跨境支付業(yè)務(wù)較早，已推出種類豐富且優(yōu)惠實用的跨境支付業(yè)務(wù);自有跨境電商平臺,支付寶擁有阿里巴巴、全球購等跨境電商平臺，跨境支付業(yè)務(wù)綜合能力強，線上線下同時發(fā)力；線下覆蓋商戶多，支付寶跨境電商業(yè)務(wù)已覆蓋100多個國家、5萬多海外商戶，主要分布在香港、日本、臺灣、新加坡等亞洲地區(qū)。
3.財付通跨境支付
財付通借手機用戶優(yōu)勢發(fā)力出國游市場
財付通目前重點通過借助手機用戶優(yōu)勢，在出國游市場不斷拓展線下購物場景，為出國游用戶提供跨境支付業(yè)務(wù)，構(gòu)建基于微信支付生態(tài)圈提供跨境支付業(yè)務(wù)。
4.易寶支付跨境支付
易寶支付跨境支付提供定制化解決方案
易寶支付跨境支付業(yè)務(wù)通過提升支付技術(shù)，圍繞行業(yè)定制跨境金融解決方案，在電商領(lǐng)域有獨特的優(yōu)勢，易寶支付已與各大試點海關(guān)和相關(guān)檢疫部門進(jìn)行系統(tǒng)對接，協(xié)助客戶進(jìn)行海關(guān)業(yè)務(wù)申報。此外，易寶支付基于產(chǎn)業(yè)鏈資源提
供系列增值服務(wù)。
5.連連支付跨境支付
連連支付重點服務(wù)中國出口商戶
連連支付跨境支付業(yè)務(wù)重點為中國出口商戶服務(wù)，通過與國際知名支付機構(gòu)合作幫助很多在國際電商平臺上開店的賣家快速收到人民幣款項。
