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2017年中國顏值消費(fèi)行業(yè)研究報(bào)告

2017年中國顏值消費(fèi)行業(yè)研究報(bào)告(范文下載)

發(fā)布者:代辦說時(shí)間:10-31

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相關(guān)資質(zhì):食品經(jīng)營許可證

發(fā)布機(jī)構(gòu):西藏姚升企業(yè)管理有限公司

內(nèi)容摘要

一、顏值時(shí)代來臨,消費(fèi)升級(jí)崛起

這是個(gè)看臉的時(shí)代

”互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代有三拼,“顏值不行拼人品,人品不行拼情懷”,顏值當(dāng)之無愧居首。在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代背景下,人們的社交圈不斷擴(kuò)大,顏值的重要性也逐步提升越來越被重視?!翱茨槨辈辉偻A艟窒抻趭蕵啡?,招聘廣告中“形象氣質(zhì)佳”不再是空談,“以貌取人”有成為常態(tài)潮流的趨勢(shì)。

“顏值才華俱佳”:2015年,賈斯廷?特魯多加冕加拿大歷史第二年輕總理,擁有“好萊塢面龐”他迅速走紅,在社交網(wǎng)絡(luò)上收割大批年輕粉絲,而《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》也借助研究論證了權(quán)力屬于顏值更高的領(lǐng)導(dǎo)人。

“顏值研值兩不誤”:有人調(diào)查中美金融分析師的顏值發(fā)現(xiàn),大牌券商更加青睞高顏值分析師,“其中派杰男分析師顏值傲視群雄,美銀美林女分析師顏值最佳”。

“帥出新境界”:曾幾何時(shí)犀利哥憑借著他“憂郁的眼神,唏噓的胡碴,無敵的梵風(fēng)衣,蓬亂的頭發(fā)”爆紅網(wǎng)絡(luò),成為最帥乞丐,事實(shí)證明“顏值”里也有經(jīng)濟(jì)學(xué)靠臉是可以吃飯的。

顏值時(shí)代消費(fèi)行業(yè)研究報(bào)告

同時(shí) “以顏取物”也成為消費(fèi)常態(tài)。2015年農(nóng)夫山泉以東北虎、中華秋沙鴨、紅松等圖案為核心推出精致瓶裝的高端水,并一舉拿下五項(xiàng)大獎(jiǎng),著實(shí)吸引不少眼球。

近期維他命水推出“膠囊”包裝也極具創(chuàng)意。而飲料界的“包裝帝”還屬可口可樂,昵稱瓶、歌詞瓶、臺(tái)詞瓶、表情瓶、姓名瓶花樣不斷,成功的吸引了大批消費(fèi)者的注意。

顏值時(shí)代消費(fèi)行業(yè)研究報(bào)告

“顏值”的影響力不止于工作。Hamermesh教授在《顏值經(jīng)濟(jì)》一書中指出,雖然顏值并不直接影響結(jié)婚比例,但是顏值卻與配偶的受教育程度有著密切關(guān)系。

美國的數(shù)據(jù)反映顏值處于最低15%水平的女性,丈夫的平均教育年限比其他女性少1年,而對(duì)于男性而言增加1年教育收入將增長(zhǎng)10%,這就導(dǎo)致顏值較低的女性家庭收入低于平均。

顏值經(jīng)濟(jì)崛起

事實(shí)總是殘酷的,在顏值當(dāng)?shù)赖漠?dāng)下并不是人人都天生麗質(zhì),加之“ 沒有最美只有更美”的心理,催出強(qiáng)大的顏值消費(fèi)力。

根據(jù)尼爾森的調(diào)查顯示,全國女性平均護(hù)膚時(shí)間28.3分鐘/天,超過57%的女性表示有化妝習(xí)慣;男性平均護(hù)膚時(shí)長(zhǎng)是24分鐘/天,比女性僅少了5分鐘不到,有22%男性受訪者表示在日常生活中會(huì)化妝?;陫y還得拍個(gè)美美的照片。

根據(jù)易觀智庫調(diào)查,2016年中國女性移動(dòng)應(yīng)用TOP100中購物/拍照美化/健康醫(yī)療占60%+。而愛自拍的女性同樣不會(huì)吝惜在其他方面的投入來提升自己的顏值,據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計(jì),2014年自拍女性在服裝、護(hù)膚化妝品、美容SPA、配飾、發(fā)型支出合計(jì)2805元。

顏值時(shí)代消費(fèi)行業(yè)研究報(bào)告

收入增長(zhǎng),催化“顏值”消費(fèi)

我國人均GDP剛剛跨過8000美元,一二線城市人均GDP多為10000-20000美元,正處于中高端消費(fèi)的快速提升期。

麥肯錫研究提出,居民家庭年收入介于10-20萬的中產(chǎn)階級(jí)家庭在消費(fèi)開支上具有最佳增長(zhǎng)潛力,而據(jù)瑞士信貸銀行《2015年全球財(cái)富報(bào)告》 顯示,我國中產(chǎn)階級(jí)人群已達(dá)1.09億人,此時(shí)地位和身份認(rèn)可需求帶來的攀高性消費(fèi)心理,推動(dòng)消費(fèi)群體越來越關(guān)注顏值消費(fèi)。

顏值時(shí)代消費(fèi)行業(yè)研究報(bào)告

顏值時(shí)代消費(fèi)行業(yè)研究報(bào)告

“新世代+互聯(lián)網(wǎng)”,點(diǎn)燃“顏值”消費(fèi)熱情

80/90后作為中國消費(fèi)大軍中的新世代,正逐漸成為中國消費(fèi)主力軍。根據(jù)阿里研究院和BCG聯(lián)合報(bào)告顯示,2020年新世代人口占比29.5%,同時(shí)貢獻(xiàn)53%的消費(fèi)。

而相較上一代(50/60/70后),新世代生活在中國經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的年代,消費(fèi)能力與意愿顯著高于上一代,根據(jù)阿里研究院和BCG聯(lián)合預(yù)測(cè),新世代消費(fèi)力將以平均14%幅度增長(zhǎng),為上一代消費(fèi)力增速的2倍。

新世代消費(fèi)力增長(zhǎng)與互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展并行,賦予了新世代追逐個(gè)性潮流 、生活品質(zhì)、關(guān)注顏值的特性。例如在社交網(wǎng)絡(luò)不斷發(fā)展的當(dāng)下,通過自拍/P圖/曬照收獲“稱贊”也逐漸成為新世代一個(gè)重要特征。

顏值時(shí)代消費(fèi)行業(yè)研究報(bào)告

顏值經(jīng)濟(jì)生態(tài)圈:顏值不夠,靠啥來湊?

收入的提升以及新世代消費(fèi)者的成長(zhǎng)造就了當(dāng)下追逐顏值的熱潮,人們對(duì)于顏值的迫切需求促使著顏值經(jīng)濟(jì)生態(tài)圈不斷豐富,包含引領(lǐng)潮流的服裝、“改頭換面”的醫(yī)美、減肥塑形的健身、“耳目一新”的化妝、“面目全非”的自拍、“由內(nèi)而外”的飲食等。

此外消費(fèi)者對(duì)于顏值的消費(fèi)不僅在于提升自己的顏值,還包括將產(chǎn)品的“顏值”(包裝、造型等)作為重要的購買決策影響因素之一。

顏值時(shí)代消費(fèi)行業(yè)研究報(bào)告

愛美之心,人皆有之

男女篇:愛美不是“她”專利

男女愛美,截然不同。愛美是女人的天性,在精致生活理念和美顏需求提升的帶動(dòng)下,中國女性消費(fèi)者對(duì)于美顏產(chǎn)品的功效越來越看重。

而隨著他們不斷積累產(chǎn)品知識(shí)與體驗(yàn),“全效”產(chǎn)品開始逐漸失去他們的魅力,具備專門功效的“專業(yè)”產(chǎn)品虜獲芳心,單單畫眼線就有眼線筆/眼線液筆/眼線膠筆/眼線鉛筆等品類;同時(shí)女性對(duì)于身材的重視也提升了女性運(yùn)動(dòng)健身的熱度。

顏值時(shí)代消費(fèi)行業(yè)研究報(bào)告

對(duì)于男性而言,顏值消費(fèi)品類集中,配飾中的手表、醫(yī)美中的植發(fā)、健身等成為更具男性特征的顏值消費(fèi)品類。但隨著更具個(gè)性的90/00后男性消費(fèi)者崛起,男性對(duì)于個(gè)性時(shí)尚化的鞋服配飾的需求也在不斷提升,此外“純爺們”也開始從護(hù)膚品切入,逐漸嘗試使用化妝品。

據(jù)英敏特研究顯示,中國男士面部護(hù)理市場(chǎng)將在2019年增至154億元人民幣,相當(dāng)于2014年80億元人民幣總值的近2倍。這意味著男性已經(jīng)成為推動(dòng)中國面部護(hù)理市場(chǎng)發(fā)展的新生力量。

顏值時(shí)代消費(fèi)行業(yè)研究報(bào)告

地區(qū)篇:收入決定顏值消費(fèi)力

區(qū)域之間顏值“消費(fèi)” 各不相同。由于地區(qū)間收入水平不同,最終表現(xiàn)出不同的消費(fèi)特征。對(duì)于三四線城市消費(fèi)者而言,他們對(duì)于顏值的追求更處于初級(jí)階段,以基礎(chǔ)性的服飾、化妝品消費(fèi)為主;

而一二線城市隨著精致生活與美顏意識(shí)的不斷提升, 消費(fèi)從基礎(chǔ)性品的化妝品/服飾向?qū)I(yè)品化妝品/ 高端服飾轉(zhuǎn)移,從追求效果向追求天然安全延伸,同時(shí)對(duì)于醫(yī)美、健身等新型顏值消費(fèi)的需求逐漸提升。

據(jù)CNBData對(duì)2012-2015年天貓美妝消費(fèi)的統(tǒng)計(jì)顯示,相比一二線城市較為多樣的美妝需求,四線城市消費(fèi)更為集中,以面部的清潔護(hù)理和底妝為主。

而艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)顯示,城市級(jí)別越高對(duì)奢侈品服飾購買率也就越高,同時(shí)各級(jí)城市對(duì)于運(yùn)動(dòng)休閑和中檔輕奢服飾購買率差異較小,但城市級(jí)別越高消費(fèi)額也就越高。

據(jù)益普索統(tǒng)計(jì),一二線城市中有45%的家庭月收入2萬元以上的尚未整形的女性被訪者未來考慮進(jìn)行整形或微整形。

顏值時(shí)代消費(fèi)行業(yè)研究報(bào)告

顏值時(shí)代消費(fèi)行業(yè)研究報(bào)告

年齡篇:老少通吃,各取所需

美顏不分年齡。對(duì)于20-30歲的年輕消費(fèi)者而言,他們正處于對(duì)于“顏值”追求的爆發(fā)期,并且能夠接受更多新方式來提升自己的顏值。對(duì)于30-40歲人群而言“抗衰老”成為越來越重要的消費(fèi)主題,而對(duì)于30歲之后的人群而言,頻繁地工作與社交會(huì)面使其更加注重對(duì)自身妝容的修飾。

據(jù)益普索調(diào)查顯示高達(dá)49%的31-40歲女性消費(fèi)者經(jīng)常或幾乎每天化妝,他們對(duì)眉筆/眼線筆/眼影/腮紅的需求均高于20-30歲消費(fèi)者,同樣英敏特研究也顯示,中國30-39歲男性使用護(hù)理品的個(gè)數(shù)高于25-29歲和40-49歲男性。

顏值時(shí)代消費(fèi)行業(yè)研究報(bào)告

二、細(xì)分行業(yè)巡禮 — 新興篇:由內(nèi)而外,升級(jí)你的美

攝影美化:戒不掉的自拍癮

在社交網(wǎng)絡(luò)時(shí)代,在朋友圈等社交平臺(tái)上曬自拍照、收獲贊美成為很多愛美人士的重要愛好,由此衍生出對(duì)于照片美化的迫切需求,創(chuàng)造出巨大的市場(chǎng)價(jià)值。根據(jù)艾瑞咨詢報(bào)告,截至2016年6月,約70.5%的中國社交網(wǎng)絡(luò)用戶每周至少分享一張影像,而在這群人中,約有21.3%的用戶會(huì)在每次分享影像前使用自拍APP美化影像,約40.6%的人表示會(huì)在大

多數(shù)情況下先處理圖像。按照月平均活躍用戶計(jì)算,截至2016年10月,中國前5大影像應(yīng)用為美顏相機(jī)、美圖秀秀、天天P圖、相機(jī)360及美妝相機(jī),其滲透率分別為33.2%、32.8%、8.9%、6.5%及3.2%。美圖公司在其中獨(dú)占1,2,5 三席席位,成為自拍APP市場(chǎng)當(dāng)之無愧的龍頭企業(yè)。

顏值時(shí)代消費(fèi)行業(yè)研究報(bào)告

自帶美顏,自拍手機(jī)不斷升級(jí)。據(jù)中國統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)中心《中國手機(jī)消費(fèi)者需求研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì),65%的消費(fèi)者在選擇手機(jī)時(shí)較為關(guān)注拍照功能,其中清晰度/自拍效果/夜拍效果排名前列。

卡西歐TR系列相機(jī)和美圖手機(jī)是目前大眾公認(rèn)的自拍神器,華為、oppo、vivo等手機(jī)前置攝像頭的像素不斷優(yōu)化,形成各自的獨(dú)到之處。

健身:好身材,練出來

身材作為顏值一個(gè)重要的組成部分,關(guān)注度不斷攀升。不論是“弱不禁風(fēng)”的瘦子還是“心寬體胖”的胖子,都想要一副令人羨煞不已的魔鬼身材,隨著收入增長(zhǎng)消費(fèi)升級(jí),這種需求逐漸釋放。

而健身不僅能滿足人健美塑形的需求,還能滿足都市白領(lǐng)“隨到隨練”的快速生活節(jié)奏,并且不像其他競(jìng)技類運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目對(duì)技巧和體能的要求較高,完美契合消費(fèi)者需求熱度持續(xù)提升。

據(jù)艾瑞咨詢調(diào)查顯示,2016年運(yùn)動(dòng)人群中50%的人主要運(yùn)動(dòng)場(chǎng)所包括健身房/會(huì)所/俱樂部,健身房逐漸成為漢子舉鐵、妹子秀身材的寶地。

我國健身行業(yè)從誕生至今有20多年的發(fā)展歷史,經(jīng)歷了力量健身、有氧健身、時(shí)尚健身三個(gè)發(fā)展階段。隨著經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,人們對(duì)于身材與健康的關(guān)注度提升,健身行業(yè)有望持續(xù)快速成長(zhǎng)、同時(shí)涌現(xiàn)出了新的參與者和新的商業(yè)模式。

傳統(tǒng)連鎖俱樂部:以年卡/多年卡為主要收費(fèi)模式,提供包括團(tuán)課、私教在內(nèi)的全方位專業(yè)健身服務(wù)。以威康健身為例,專注中高端健身會(huì)所運(yùn)營,擁有82家已開業(yè)健身房,裝配有約50種健身器械設(shè)備,同時(shí)提供超130種國際領(lǐng)先健身課程、超1300名私教供會(huì)員選擇。

新型連鎖俱樂部:主打“不辦年卡,按次預(yù)約”的收費(fèi)方式,提供低價(jià)簡(jiǎn)單的健身運(yùn)動(dòng)場(chǎng)所和專業(yè)特色的健身課程,契合追求性價(jià)比人群的需求。以超級(jí)猩猩為例,其以集裝箱改裝打造成的智能移動(dòng)健身艙為主要特色,為用戶提供7x24小時(shí)自助健身的體驗(yàn);同時(shí)提供大量派對(duì)形式的團(tuán)體課,讓健身也能充滿樂趣。

個(gè)人健身工作室:以“一對(duì)一”私教課程為主的小型健身場(chǎng)所,通常不需辦理會(huì)員卡、繳納入會(huì)費(fèi),而只需繳納私教課程費(fèi),格 靠?jī)?yōu)勢(shì)的價(jià)格+ 優(yōu)質(zhì)的服務(wù)吸引了一批穩(wěn)定的高質(zhì)量客戶群。根據(jù)智研咨詢,當(dāng)前我國健身工作室已有超過2萬家。

健身類APP:近年來健身APP因滿足人們碎片化、簡(jiǎn)單化的健身需求而異?;鸨琄EEP/火辣健身/Feel等APP率先崛起,從內(nèi)容/社交/集采/O2O等方面切入,積累了大量線上人氣。

我國健身行業(yè)快速成長(zhǎng),現(xiàn)已初具規(guī)模。根據(jù)IHRSA數(shù)據(jù)測(cè)算,2014年健身俱樂部數(shù)量超過6000家,2015年我國健身俱樂部收入規(guī)模為300億元左右;根據(jù)AASFP數(shù)據(jù),2015年我國健身俱樂部會(huì)員人數(shù)663萬人、同比增長(zhǎng)21%。對(duì)比海外,行業(yè)仍處于起步發(fā)展階段。

2014年我國每百萬人擁有5.6家健身俱樂部,遠(yuǎn)低于全球平均的25 家;我國健身俱樂部會(huì)員滲透率僅0.4%,低于亞太地區(qū)平均值3.8%,遠(yuǎn)低于美國(17.6%)、加拿大(17.9%)等發(fā)達(dá)國家。2015年,我國健身俱樂部數(shù)量、收入規(guī)模均無法進(jìn)入全球排名前十位。

顏值時(shí)代消費(fèi)行業(yè)研究報(bào)告

中國健身俱樂部市場(chǎng)規(guī)模有望快速擴(kuò)張。通過人均支出+滲透率、俱樂部會(huì)員數(shù)、俱樂部數(shù)量多維度測(cè)算,我們預(yù)測(cè)2020年中國健身俱樂部規(guī)模將達(dá)600億元,對(duì)比美國未來仍有4-5倍增長(zhǎng)空間。

根據(jù)美國經(jīng)驗(yàn),隨著人均GDP跨越10000美元,健身俱樂部行業(yè)快速成長(zhǎng),美國行業(yè)收入規(guī)模從1980年的不到50億美元,發(fā)展到2014年的242億美元,期間增長(zhǎng)4-5倍。

2015年我國人均GDP已近8000美元,尤其在一二線城市,人均GDP基本已超10000美金,人們對(duì)健身等服務(wù)的需求提升。因此對(duì)比美國,中國俱樂部數(shù)量有望進(jìn)入高速增長(zhǎng)期,健身俱樂部收入隨人均GDP持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

顏值時(shí)代消費(fèi)行業(yè)研究報(bào)告

顏值時(shí)代消費(fèi)行業(yè)研究報(bào)告

健身會(huì)所上下游包含多個(gè)參與方,上游包括地產(chǎn)商、健身器械生產(chǎn)商、健身補(bǔ)劑生產(chǎn)商、健身培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、健身鞋服生產(chǎn)商等;下游則由個(gè)人及企業(yè)客戶構(gòu)成。

隨著行業(yè)整合推進(jìn),國內(nèi)健身俱樂部龍頭企業(yè) 有望形成較強(qiáng)的規(guī)模優(yōu)勢(shì),器械、租金、健身補(bǔ)劑 等成本進(jìn)一步降低,甚至可利用健身俱樂部流量入口特性,整合健身補(bǔ)劑、健身裝備、健身器械等資源,借助補(bǔ)劑、裝備、器械實(shí)現(xiàn)變現(xiàn),大大豐富健身俱樂部盈利模式。

顏值時(shí)代消費(fèi)行業(yè)研究報(bào)告

醫(yī)美:遇見更好的自己

隨著人們收入水平的提升,人們 對(duì)于顏值的追求不再僅僅關(guān)注“修飾”,而在于更為長(zhǎng)遠(yuǎn)的從實(shí)質(zhì)上改變自己的外貌,這也正是醫(yī)美存在的目的。

在這個(gè)信息快速傳播的時(shí)代,醫(yī)美借助互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)美APP、影視劇作品向大眾不斷普及醫(yī)美相關(guān)知識(shí),降低人們對(duì)于醫(yī)美的抵觸感,人們對(duì)于顏值的追求也跟進(jìn)一層。

據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì),2015年我國醫(yī)療美容行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模為511億元,進(jìn)行醫(yī)療美容人數(shù)達(dá)到500萬人次,而進(jìn)行醫(yī)療整容的多為18-30歲時(shí)尚圈工作人士。

顏值時(shí)代消費(fèi)行業(yè)研究報(bào)告

目前行業(yè)滲透率較低,有望受益于需求群體年齡段、性別段拓寬而提升。根據(jù)ISAPS數(shù)據(jù),2014年我國15-64歲人群中每千人醫(yī)美數(shù)量為5例,相較韓國/美國/日本/巴西(分別為27/19/16/14例)較低。

但目前國內(nèi)醫(yī)美消費(fèi)者主要為年輕女性,隨著收入提升消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變和人們對(duì)于醫(yī)美的接受程度提升,中老年人抗衰老、學(xué)生群體祛痘祛疤等需求有望增加。同時(shí)男性美容市場(chǎng)被逐漸激活,由于生理特質(zhì)的不同,植發(fā)、調(diào)節(jié)油脂祛斑、美白等美容技術(shù)將受到男性的歡迎。

根據(jù)新氧數(shù)據(jù),2015年男生醫(yī)美案例數(shù)量占比較2014年提升8.3pcts至19.7%,鼻部、皮膚和毛發(fā)是男生醫(yī)美增速前三的項(xiàng)目,預(yù)計(jì)男性醫(yī)美占比仍將上升,穩(wěn)態(tài)占比在25%~30%。

據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)預(yù)測(cè),以 2015年511億規(guī)模為基準(zhǔn),我國醫(yī)療美容市場(chǎng)未來10年仍擁5倍成長(zhǎng)空間,復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到17.33%。

顏值時(shí)代消費(fèi)行業(yè)研究報(bào)告

三、細(xì)分行業(yè)巡禮 — 傳統(tǒng)篇:細(xì)分品類崛起,總有一款適合你

服裝:設(shè)計(jì)為王,細(xì)分品類崛起

服裝行業(yè)經(jīng)歷了消費(fèi)者上一輪對(duì)于大眾休閑服飾的追捧,現(xiàn)在更需要能夠彰顯自身個(gè)性或者獨(dú)特生活方式的產(chǎn)品。

例如2014年阿迪達(dá)斯綠尾引爆時(shí)尚圈,最終成為名副其實(shí)的街鞋,其后鞋品熱點(diǎn)不斷,2016年Golden Goose小臟鞋、Puma松糕鞋、MCQ松糕鞋先后成為時(shí)尚圈的寵兒,最近Balenciaga又憑著襪子鞋火了一把。

此外“性冷淡”極簡(jiǎn)風(fēng)格也掀起一股熱潮,瑞典服裝品牌Acne也在這股風(fēng)潮中成為當(dāng)下最火的服裝品牌之一,深受國內(nèi)外明星的追捧。對(duì)于消費(fèi)者而言,出去產(chǎn)品質(zhì)量,產(chǎn)品款式設(shè)計(jì)是購買決策最重要的影響因素。

顏值時(shí)代消費(fèi)行業(yè)研究報(bào)告

顏值時(shí)代消費(fèi)行業(yè)研究報(bào)告

隨著消費(fèi)者消費(fèi)習(xí)慣和理念上的改變,其對(duì)時(shí)尚個(gè)性化需求不斷提升,設(shè)計(jì)師品牌市場(chǎng)受益不斷擴(kuò)張。伴隨收入的不斷增長(zhǎng),消費(fèi)者有意識(shí)的尋求理念與自己相契合的品牌,并愿意為此付出更高溢價(jià)。

此時(shí)設(shè)計(jì)師品牌的獨(dú)特設(shè)計(jì)與細(xì)分定位優(yōu)勢(shì)開始顯現(xiàn),其更容易精準(zhǔn)契合所定位人群的需求,得到細(xì)分客群的追捧。

2015年中國設(shè)計(jì)師品牌市場(chǎng)規(guī)模達(dá)282億元,2011-2015年CAGR高達(dá)26.20%;設(shè)計(jì)師品牌占成人服裝市場(chǎng)的比重也從2011年的1.6%提升至2015年的2.2%;預(yù)計(jì)未來設(shè)計(jì)師品牌市場(chǎng)規(guī)模仍將保持26.70%復(fù)合增速,有望于2020年突破900億元。

顏值時(shí)代消費(fèi)行業(yè)研究報(bào)告

輕奢品牌依靠其獨(dú)到的設(shè)計(jì)風(fēng)格、媲美重奢的品質(zhì)、超高的性價(jià)比吸引了大批年輕及中產(chǎn)階層消費(fèi)者。個(gè)性化消費(fèi)趨勢(shì)下,消費(fèi)者更加注重產(chǎn)品設(shè)計(jì)本身,對(duì)高溢價(jià)的重奢品牌消費(fèi)更加理性,而輕奢品牌在品質(zhì)、價(jià)格、設(shè)計(jì)上做出了更好的平衡,在人們消費(fèi)更為理性對(duì)個(gè)性化追求日益增長(zhǎng)的背景下,輕奢品牌發(fā)展空間廣闊。

據(jù)艾瑞咨詢調(diào)查顯示,女性消費(fèi)者中檔輕奢服飾購買率高達(dá)93.8%,年購買10次以上消費(fèi)者占到21.8%。同時(shí)由于消費(fèi)者的品味差異,市場(chǎng)對(duì)于各種風(fēng)格品牌的容納度較強(qiáng)。目前歌力思同時(shí)擁有輕奢女裝品牌歌力思、Laurel、IRO、輕奢潮牌ED hardy,品牌表現(xiàn)靚麗,助力公司多品牌集團(tuán)戰(zhàn)略不斷推進(jìn)。

顏值時(shí)代消費(fèi)行業(yè)研究報(bào)告

搭乘運(yùn)動(dòng)健身風(fēng)潮,運(yùn)動(dòng)鞋服板塊熱度不減。身材作為顏值的重要構(gòu)成越來越被大眾所重視,而運(yùn)動(dòng)健身作為塑造身材的重要方式熱度逐漸提升,運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)也將受益。

根據(jù)Euromonitor預(yù)測(cè),2016-2021年運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)規(guī)模CAGR分別為10.12%,至2021年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)3021.37億元。

國內(nèi)運(yùn)動(dòng)鞋服龍頭安踏體育(2016年市占率10.3%)多品牌經(jīng)營持續(xù)推進(jìn),F(xiàn)ILA/安踏品牌有望受益運(yùn)動(dòng)高景氣度實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng),新布局品牌Descente/Sprandi/Kolon切入戶外運(yùn)動(dòng),打開新的增長(zhǎng)空間。

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女性運(yùn)動(dòng)內(nèi)衣市場(chǎng)有望崛起。在女性越來越多參與到體育運(yùn)動(dòng)的背景下,女性對(duì)于運(yùn)動(dòng)服飾的時(shí)尚度追求不斷提升,女性運(yùn)動(dòng)內(nèi)衣市場(chǎng)有望快速發(fā)展。2015年女性運(yùn)動(dòng)裝備在中國市場(chǎng)占比不足40%,但銷售額維持著每年雙位數(shù)的增長(zhǎng)。

淘寶雙11數(shù)據(jù)表明,2015 年雙11當(dāng)天共出售15萬件瑜伽服,同比增長(zhǎng)101%,是所有運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品中增速最快的品類(同期體育用品同增55%),表現(xiàn)亮眼;2016年雙11銷量前8名運(yùn)動(dòng)類店鋪僅有2名為鞋類,其他均為女性健身服飾售賣店鋪。

配飾:彰顯個(gè)性,各不相同

隨著人們從實(shí)用性消費(fèi)向個(gè)性化消費(fèi)轉(zhuǎn)型,消費(fèi)者對(duì)于個(gè)性化配飾的需求也逐漸增大。例如三宅一生常青款BAO BAO、 “千人千面”的潘多拉定制手鏈、營銷出色的表界網(wǎng)紅DW,這些或者具備獨(dú)特風(fēng)格、或者按需提供定制服務(wù)、或者具備出色營銷策略的品牌突出重圍,一舉走紅。

“鉆石”經(jīng)典三宅一生:2000年,三宅一生設(shè)計(jì)出BAO BAO Issey Miyake,一經(jīng)被大受歡迎并于2010年獨(dú)立成為配件品牌BAO BAO Issey Miyake。

BAO BAO以積木為藍(lán)本的構(gòu)思,以三角形拼接而成的正方形作為基礎(chǔ),形成了各種大小形狀的款式,被人們戲稱為“鉆石”手袋,富有創(chuàng)意的同時(shí)具有易折疊、攜帶便捷、功能豐富的優(yōu)點(diǎn),也成為三宅一生的經(jīng)典造型。

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“表”界網(wǎng)紅DW (Daniel Wellington):在手表品牌避諱使用社交媒體之時(shí),DW大膽借助與明星網(wǎng)紅的合作在社交媒體上一炮而紅,變成了潮人們手腕上時(shí)髦的配飾。在2014年手表銷售整體增速下滑的背景下,DW售出了價(jià)值7000萬美元超過100萬只手表,并在2015年淘寶“雙十一”登上銷售冠軍。

“千人千面” 潘多拉:潘多拉串珠與消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的個(gè)性化需求完美契合,每一個(gè)串珠可以與多達(dá)700多種金、銀等吊飾搭配、互換;每個(gè)人都可隨心所欲的搭配出第一無二的手鏈,成為當(dāng)下最火爆的珠寶品牌之一。

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箱包:帶著時(shí)尚去旅行

箱包市場(chǎng)增速放緩,奢侈品牌居前。2010-2016年國內(nèi)箱包市場(chǎng)CAGR達(dá)10.40%,至2016年銷售規(guī)模已達(dá)1775.40 億元,包/行李箱分別占比83%/17%。

國內(nèi)箱包市場(chǎng)主要以奢侈品品牌領(lǐng)導(dǎo),2016年市占率前3品牌分別為L(zhǎng)V、Chanel、Gucci,合計(jì)市占率7.8%,因此奢侈品市場(chǎng)景氣度的下滑也部分影響了箱包市場(chǎng)的增長(zhǎng),自2011年起箱包市場(chǎng)增速逐步放緩。

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消費(fèi)偏好轉(zhuǎn)移,個(gè)性化優(yōu)勢(shì)顯著。在消費(fèi)升級(jí)的背景下,國內(nèi)箱包市場(chǎng)個(gè)性化消費(fèi)趨勢(shì)顯著,這一點(diǎn)在行李箱市場(chǎng)尤為突出。

近期相當(dāng)火爆的箱包品牌Dot-Drops正是這一風(fēng)潮下的最佳代表,Dot-Drops行李箱上整齊的布滿凸起圓點(diǎn)并附有不同色彩的3M專屬貼紙,消費(fèi)者可以根據(jù)自己的需求DIY專屬圖案,打造獨(dú)一無二的行李箱。

傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)品牌也順應(yīng)潮流有所改變,2015年新秀麗推出主打個(gè)性化設(shè)計(jì)的潮流新銳品牌卡米龍(Kamiliant)上市;Gucci新任命Alessandro Michele為創(chuàng)意總監(jiān),Alessandro Michele也不負(fù)眾望,將Gucci打造成近年最火的奢侈品牌。

傳統(tǒng)OEM/ODM企業(yè)開潤(rùn)股份聯(lián)合小米開發(fā)自主品牌90分金屬旅行箱,一舉獲得了“2017年德國IF設(shè)計(jì)大獎(jiǎng)”,其時(shí)尚的造型加上超高的性價(jià)比,頗受消費(fèi)者喜愛,推動(dòng)公司2016年B2C業(yè)務(wù)同增367.75%至2.3億元。

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眼鏡:“顏值”打開細(xì)分品類市場(chǎng)空間

眼鏡市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,增速逐步放緩。根據(jù)Euromonitor統(tǒng)計(jì),中國眼鏡零售市場(chǎng)規(guī)模從2006年的208.2億元增長(zhǎng)到2015年的673.94億元,復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13.94%。

眼鏡零售市場(chǎng)由鏡架、鏡片、太陽鏡、老花鏡、隱形眼鏡和隱形眼鏡護(hù)理液組成,2015年分別占比39.48%/37.09%/13.01%/1.34%/5.97%/3.11%。按照品牌劃分,奢侈品牌眼鏡零售規(guī)模達(dá)41.72億元,占比6.19%,Ray-Ban以22.4%的市占率穩(wěn)居龍頭地位。

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顏值追求打開細(xì)分品類市場(chǎng)空間。作為近視眼鏡的替代品,隱形眼鏡因其便利性而頗受歡迎,而近年被稱為“美容鏡片”的美瞳完美契合顏值消費(fèi)市場(chǎng)需求而爆發(fā)增長(zhǎng),2011-2015年全國美瞳隱形眼鏡線下零售額CAGR達(dá)23.27%,2015年隱形眼鏡市場(chǎng)中美容型占比38.40%,增長(zhǎng)趨勢(shì)顯著。

而同時(shí)具備功能性與裝飾性的太陽鏡也受益增長(zhǎng),據(jù)捷孚凱統(tǒng)計(jì)2016年中國光學(xué)眼鏡線下零售市場(chǎng)規(guī)模同增1.34%至377億元,其中隱形眼鏡、太陽鏡領(lǐng)漲,分別同增6%、3%。

此外由于近年奢侈品市場(chǎng)景氣度低迷,2016年奢侈品牌眼鏡同比下滑5.01%,但隨著景氣度的提升,具備潮流時(shí)尚屬性的奢侈品眼鏡有望恢復(fù)增長(zhǎng),據(jù)Euromonitor預(yù)測(cè)2016-2021年國內(nèi)奢侈品牌眼鏡零售市場(chǎng)仍可保持3.43%復(fù)合增長(zhǎng)。

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腕表:高端腕表需求下滑,中端時(shí)尚腕表興起

高檔腕表銷售下滑致腕表市場(chǎng)增速放緩。2016年國內(nèi)腕表市場(chǎng)零售規(guī)模達(dá)666.86億元,同比增長(zhǎng)3.79%,增速為近四年最高。

分品類看,石英手表和機(jī)械手表占比較大,2016年分別占比 53%/45%。分價(jià)格層次看,2016年高檔/中檔/低檔腕表分別占比38%/37%/25%,其中高檔手表受整體經(jīng)濟(jì)增速變緩及奢侈品市場(chǎng)低迷的影響,2013-2016年復(fù)合增速為-3.99%,為腕表市場(chǎng)下滑的主要原因。

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80/90后成消費(fèi)主力,中端時(shí)尚腕表深受追捧。根據(jù)《中國手表消費(fèi)行業(yè)白皮書》顯示,80/90后已經(jīng)成為腕表消費(fèi)的中堅(jiān)力量,35歲以下的腕表愛好者已經(jīng)占到了約80%,成交數(shù)量占據(jù)主導(dǎo)地位。

但同時(shí)35歲以下消費(fèi)者消費(fèi)能力有限,據(jù)《中國手表消費(fèi)行業(yè)白皮書》統(tǒng)計(jì),25-30歲消費(fèi)者對(duì)1000-6000元腕表消費(fèi)意愿強(qiáng)烈,而30-50歲消費(fèi)者消費(fèi)能力更強(qiáng)。因此伴隨著80/90后成為腕表消費(fèi)主力軍,個(gè)性化設(shè)計(jì)且價(jià)格適中的DW等品牌深受追捧。

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珠寶:鑲嵌類/K金占比提升,定制化需求強(qiáng)烈

行業(yè)整體有所回暖,奢侈品珠寶景氣度較低。2016年國內(nèi)珠寶市場(chǎng)零售規(guī)模達(dá)6653.89億元,同比增長(zhǎng)9.56%,增速同比持續(xù)提升。

其中奢侈品珠寶零售額為132.45 億元,同比增長(zhǎng)0.45%,增速近10年最低,景氣度較低。分品牌看,目前奢侈品珠寶市占率前三的品牌Cartier/Swarovski/Tiffany&Co2015年零售額分別占比23.7%/17.8%/16.7%。

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顏值時(shí)代消費(fèi)行業(yè)研究報(bào)告

個(gè)性化需求升級(jí)推動(dòng)鑲嵌類、定制化珠寶飾品增長(zhǎng)。目前我國珠寶首飾消費(fèi)仍然以黃金為主,這主要出自長(zhǎng)久積累的消費(fèi)習(xí)慣以及黃金具備的保值作用。

隨著我國個(gè)人裝飾佩戴、婚慶等需求的提升,消費(fèi)者對(duì)珠寶首飾設(shè)計(jì)造型等方面提出了更高訴求,而K金、鑲嵌類、定制化珠寶所具備更高的時(shí)尚可塑性,有望顯著受益實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

化妝品:精致需求催化專業(yè)細(xì)分品類增長(zhǎng)

化妝品作為最基礎(chǔ)的顏值消費(fèi)品之一,正處于一個(gè)大規(guī)模普及使用的時(shí)代。而化妝品主要消費(fèi)人群女性在精致生活理念和美顏需求提升的帶動(dòng)下,對(duì)專業(yè)化產(chǎn)品 、極致 單品 、 天然化妝品的需求開始提升。

例如韓國國寶級(jí)化妝品品牌雪花秀,其在高檔草本類化妝品領(lǐng)域處領(lǐng)先地位,在國內(nèi)也不斷掀起熱潮;法國奢侈品牌“圣羅蘭”,其在2016年推出圣誕節(jié)限量款唇膏“YSL 星辰”,引發(fā)一場(chǎng)口紅消費(fèi)熱潮,此后Tom Ford等品牌口紅也相繼登上熱銷榜單,高端品牌口紅成為愛美女性的必備品。

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行業(yè)增速略有放緩。根據(jù)Euromonitor數(shù)據(jù),2016年中國美容護(hù)理市場(chǎng)規(guī)模約3337.26億元,同比增長(zhǎng)5.92%。其中彩妝、護(hù)膚品、男士護(hù)理產(chǎn)品零售規(guī)模分別為283.14億元、1691.39億元、124.46億元。

據(jù)日本資生堂預(yù)計(jì),2015年中國以女性為主的核心化妝人口約2億,到2020年有望實(shí)現(xiàn)翻番;同時(shí)時(shí)尚男性從護(hù)膚切入,化妝品消費(fèi)也有望逐漸擴(kuò)大。

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男性護(hù)膚美妝消費(fèi)需求增長(zhǎng)。目前中國男士護(hù)膚品市場(chǎng)仍處萌芽期,男性消費(fèi)者主要集中85/90后,產(chǎn)品以潔面乳等基礎(chǔ)性護(hù)膚產(chǎn)品為主,2016年男士美容產(chǎn)品中護(hù)發(fā)/護(hù)膚產(chǎn)品合計(jì)占比76%。

據(jù)360營銷統(tǒng)計(jì)院統(tǒng)計(jì),2014-2016Q2p男士化妝品檢索量持續(xù)增長(zhǎng),增速(7.0%)遠(yuǎn)超化妝品行業(yè)總體增速(1.0%)。未來隨著年輕男性人群不斷成長(zhǎng),對(duì)于化妝品的接受度不斷提升,男士品類也將成為市場(chǎng)中不可或缺的一支有生力量。

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安全性要求提升,藥妝有望崛起。伴隨著化妝品需求的增長(zhǎng),人們對(duì)于化妝品安全的關(guān)注度也逐漸提升,藥妝作為化妝品中的一個(gè)新生力量,正處于快速成長(zhǎng)期。目前我國藥妝市場(chǎng)主要分為三個(gè)層次,其中,以薇姿、理膚泉、雅漾為代表的外資品牌占據(jù)高端市場(chǎng)。

據(jù)中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)統(tǒng)計(jì),目前中國的藥妝品銷售額僅占國內(nèi)化妝品市場(chǎng)的20%,而歐洲、美國和日本的藥妝品已占各自國內(nèi)化妝品市場(chǎng)的50%-60%,預(yù)計(jì)未來受益于人們對(duì)于天然產(chǎn)品的消費(fèi)傾向提升而進(jìn)一步增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2015年-2020年,我國藥妝市場(chǎng)規(guī)模將從350億元增至870億元,復(fù)合增速達(dá)19.98%。

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