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相關(guān)資質(zhì):網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營許可證
發(fā)布機(jī)構(gòu):南陽凌覽會計(jì)服務(wù)有限公司
一、小微商戶信用評分
小微商戶信用評分特征體系
小微商戶信用評分在2015年Q3到2016年Q2間分?jǐn)?shù)變動相對穩(wěn)定,總體呈現(xiàn)穩(wěn)中略升的態(tài)勢。隨著經(jīng)濟(jì)增速放緩而帶來的市場競爭進(jìn)一步加劇和誠信經(jīng)營宣傳力度的加大,小微商戶在成長能力、履約能力上隨之逐步提高,在交易行為上也有較為明顯的提升,對信用評分的提高帶來了積極的影響;在商戶屬性、信用記錄等維度上商戶整體表現(xiàn)較為穩(wěn)定,評分變化不大。
從小微商戶信用評分的同比增長情況來看,大部分地區(qū)保持了增長的趨勢,原信用基礎(chǔ)較好信用評分較高的區(qū)域增速有所放緩,地區(qū)間差異有收窄的趨勢。隨著誠信社會建設(shè)的展開,征信應(yīng)用場景不斷拓展,各種金融產(chǎn)品層出不窮,小微商戶也可以通過信用評分便捷的從網(wǎng)上直接獲取信用貸款,使得小微商戶對信用價(jià)值的認(rèn)知不斷提升,開始有意識地維護(hù)自己的信用。
通過觀察近一年小微商戶信用評分在主要行業(yè)內(nèi)的變化情況,超市類商戶的信用評分略高于行業(yè)平均水平,餐飲、賓館、娛樂類商戶的信用水平較為接近,低于行業(yè)平均水平,但有提升趨勢。超市類商戶與日常生活聯(lián)系較為緊密,客流相對穩(wěn)定,商戶大多較為固定且持續(xù)經(jīng)營時(shí)間較長;餐飲、娛樂、賓館類的商戶客群相對流動性較大, 行業(yè)內(nèi)競爭也較為激烈,此外此類商戶也會受到市場或政策性的影響而產(chǎn)生波動。
二、小微商戶經(jīng)營指數(shù)
市場數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)前小微商戶總體規(guī)模約七千萬,在全部商戶中數(shù)量占比超過80%。其中,廣東、浙江、江蘇、福建等省份的小微商戶數(shù)量較多;北京、上海等一線城市經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá),人口眾多,小微商戶數(shù)量排名也較為靠前。小微商戶的聚集程度受經(jīng)濟(jì)、文化和人口數(shù)量的影響較大。
小微商戶戶均交易金額在2015年第二季度到2016年第二季度間繼續(xù)保持增長,但增長速度有所放緩,對比同期國家統(tǒng)計(jì)局給出的居民可支配收入和人均消費(fèi)支出的累計(jì)增長率,小微商戶的交易情況與居民的可支配收入和消費(fèi)支出在整體趨勢上表現(xiàn)出了較大的相似性。小微商戶的主流服務(wù)群體是居民,小微商戶的經(jīng)營內(nèi)容也主要是圍繞民生的需求而展開, 居民的收入情況和消費(fèi)意愿直接影響著小微商戶的經(jīng)營情況。
自2015年年中開始,高風(fēng)險(xiǎn)交易商戶的占比在不斷縮減, 這其中的主要因素有監(jiān)管機(jī)構(gòu)在2015年密集出臺了《網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》、《非銀支付機(jī)構(gòu)分類評級管理辦法》等多部支付相關(guān)規(guī)定,加之支付牌照續(xù)展周期臨近,各家支付機(jī)構(gòu)加大了對商戶的管理力度;國務(wù)院《社會信用體系建設(shè)規(guī)劃綱要》下發(fā)后,各地社會信用體系建設(shè)推進(jìn)加快,信用應(yīng)用場景增多,信用意識增強(qiáng),商戶愈來愈重視自身信用情況,在行為上表現(xiàn)的更加謹(jǐn)慎。
與2016年Q2同比期相比,福建、湖南、廣西等省高風(fēng)險(xiǎn)交易商戶占比下降較多,在日常接觸較多的五大行業(yè)中賓館類、娛樂類的占比下降較多,超市類變化不大。高風(fēng)險(xiǎn)交易占比下降較多的省份和行業(yè)中,一部分是支付機(jī)構(gòu)進(jìn)件審核較原先更為嚴(yán)格,將有可能發(fā)生高風(fēng)險(xiǎn)交易的商戶拒之門外, 新進(jìn)商戶整體經(jīng)營情況較原先更為規(guī)范,一部分是隨著監(jiān)管力度的加大和風(fēng)控水平的提高,原有的高風(fēng)險(xiǎn)交易商戶被支付機(jī)構(gòu)清理或選擇自行退出。
小微商戶的客群直接決定商戶的營收水平,考拉征信通過定期收集互聯(lián)網(wǎng)輿情信息來分析小微商戶客群的滿意度和活躍度,進(jìn)而評估小微商戶的經(jīng)營質(zhì)量。 從行業(yè)上看,餐飲、娛樂、超市類與日常生活聯(lián)系較為密切的商戶由于行業(yè)內(nèi)商戶眾多,競爭較為激烈,客群活躍度和滿意度水平都處于較高水平,大型家電專賣店客群大多屬于中低頻消費(fèi)活躍度較低但滿意度較高,賓館類的客戶雖然較為活躍但滿意度還有提高的空間。
小微商戶客群滿意度和活躍度表現(xiàn)在地域上,一線城市的客群活躍度和滿意度均較高,由于商戶分布密度較高,競爭較為激烈,商戶經(jīng)營者對維護(hù)客群活躍度和滿意度較為重視;東北部地區(qū)客戶活躍度較高,但在客群服務(wù)質(zhì)量上需要加強(qiáng),以適應(yīng)客戶需求的提升;西部地區(qū)客群交易量偏少,商戶經(jīng)營者的整體管理水平和管理經(jīng)驗(yàn)相較發(fā)達(dá)地區(qū)尚有差距,在客群的活躍度和滿意度均有提升空間。
三、小微商戶信貸指數(shù)
從全國小微商戶信貸需求的整體分布趨勢來看,東南沿海一帶區(qū)域信貸申請商戶數(shù)量以及信貸申請總金額占比高于其他區(qū)域,這些地區(qū)商戶基數(shù)較大,以經(jīng)營需求為基礎(chǔ)的商戶信貸需求也相對較為旺盛;結(jié)合這些區(qū)域商戶的信用狀況來看,除山東和福建信用狀況增長幅度較大以外,其他區(qū)域信用情況較為穩(wěn)定。
從信貸申請商戶數(shù)量上看,廣東、河南、山東、福建等省商戶申請數(shù)量較多;從信貸申請金額上看,廣東、福建、河南、山東等省的商戶申請金額較多;從戶均申請金額上看,福建、江蘇、河南、浙江排名較為靠前。
從2105Q3至2016Q2來看,廣東地區(qū)小微商戶信貸申請需求呈現(xiàn)下降趨勢,河南、福建地區(qū)信貸需求上升趨勢較為明顯。在地域分布上,小微商戶信貸需求較為集中,排名TOP5的省份占到申請總量的近5成,雖然省份間的占比隨時(shí)間有所變化,但申請量相對總體的占比始終保持在5成左右。
超市類商戶與日常生活聯(lián)系較為緊密,客流相對穩(wěn)定,并且商戶基數(shù)相對較大,以經(jīng)營為主要目的商戶信貸需求相對較高,且戶均申請金額也相對較高;大型家電專賣類商戶,由于商戶經(jīng)營特點(diǎn)的關(guān)系,對信貸的需求量也會相對較大。
超市類、大型家電專賣類商戶的信貸申請需求量維持在較高水平,餐飲、娛樂和賓館類的商戶信貸申請?zhí)卣鬏^為相似,對資金的需求一直都較為平穩(wěn),受季節(jié)變化影響不大;Q1季度受假期影響,大型家電類商戶的信貸需求總金額相應(yīng)增加,超市類商戶在Q1季度經(jīng)營更為活躍,資金流動率較高,信貸需求放緩。
小微商戶信貸審批占比和逾期占比在2015年7月到2016年6月間呈下降趨勢。隨著經(jīng)濟(jì)增長進(jìn)入到L型階段,經(jīng)濟(jì)下行的風(fēng)險(xiǎn)也會傳導(dǎo)給金融業(yè),金融機(jī)構(gòu)信貸政策也隨之收緊,2015年底,中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會成立,規(guī)范與安全成為行業(yè)發(fā)展的主題,對信貸的管控更加理性;在建設(shè)社會信用體系的大背景下,小微商戶的信用意識也在逐漸加強(qiáng),隨著數(shù)據(jù)的積累和技術(shù)能力的提高,信用模型對信用風(fēng)險(xiǎn)的控制也在逐步提高。
小微商戶信貸申請商戶數(shù)量占比TOP10的區(qū)域中,遼寧、北京、浙江、廣東等地區(qū)小微商戶信貸審核通過占比排名相對較高;山東、江蘇、河南、遼寧等地區(qū)小微商戶信貸逾期占比排名相對較高;北京地區(qū)信貸申請通過占比排名靠前,逾期占比排名靠后,小微商戶信貸狀況較好;信貸申請量最多的廣東地區(qū),信貸審核通過占比排名處于中等位置,逾期占比排名靠后,信貸狀況相對較好。
超市類的小微商戶信貸申請量較高,審批通過占比較高,商戶逾期占比較低,在小微商戶信用評分上的表現(xiàn)也處于平均水平以上, 超市類商戶整體信用狀況相對較好; 受到中央出臺八項(xiàng)規(guī)定的影響,娛樂類小微商戶審核通過占比排名相對較低,逾期占比較高。