財務(wù)財稅代理記賬行業(yè)內(nèi)部客戶信息管理系統(tǒng)總體功能介紹

從辦理執(zhí)照開始說起

有一些潛在客戶以及一些正式客戶經(jīng)常詢問你們系統(tǒng)是做什么的？怎么使用？有沒有文檔？什么什么功能不太會用等等等等。我在這里舉個例子從辦理執(zhí)照開始說起，在我們開發(fā)的財務(wù)行業(yè)客戶管理系統(tǒng)（簡稱：企客管）中的應(yīng)用。

1、辦理執(zhí)照：
辦理執(zhí)照需要準備法人、股東、監(jiān)事、注冊地址、經(jīng)營范圍等材料。速度快的話一天就可以準備齊全，還要做實名認證什么的。從開始和客戶溝通，到執(zhí)照拿到手一般需要三天到五天的時間，如果中間有一些其他事情，可能時間還要長一些，半月到一個月不等。針對這種情況，我們的企客管系統(tǒng)提供了待辦事項功能?？梢园堰@些事情登記下來，交給誰辦理，預(yù)期時間等。

財務(wù)代理行業(yè)這種事情一般會比較多，例如：外勤小王辦理變更法人、外勤小張辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓等都可以登記下來。

事情辦完了，點擊“完成”自動記錄當前時間。待辦事項有變化的可以修改，取消的可以刪除。這里只是簡單的介紹，針對外勤會計可以設(shè)置權(quán)限，只能看到分配的待辦事項，也可以看到全部待辦事項。

客戶列表：客戶管理系統(tǒng)的主要功能是管理客戶，在這里可以管理客戶信息，可以看到公司基本信息，分配的會計，下次付款日期，稅控器，下次抄稅清卡日期，下次工商年檢日期，提供注冊地址信息等。在這里展示全部的客戶信息，修改、刪除權(quán)限可以單獨授權(quán)給用戶。沒有修改刪除權(quán)限的用戶只能查看客戶信息。

合同管理：過期的合同紅色顯示，一目了然。通過搜索快速查找客戶合同信息。合同到期后點擊“續(xù)簽”合同開始結(jié)束日期直接往后延期一年。

上門做賬：管理需要上門做賬的客戶。可以看到負責的會計以及上門地址信息。

客戶分配：可以把客戶分配到具體的會計。做賬報稅會計、外勤取票會計可以分別分配。分配后可以設(shè)置僅限分配的客戶，這樣會計只能看到分配給自己的客戶信息。

3、報稅管理，可以有效避免漏報稅。

每月報稅：每個月需要報稅的客戶列表。申報完成一個客戶，就點擊完成按鈕，這樣會登記報稅記錄，而且下次報稅日期設(shè)置為下個月的1日。否則下次報稅日期就紅色顯示，可以有效避免漏報稅。

抄稅清卡：稅控托管的客戶列表在這里展示，每月抄稅清卡的時候操作完一個客戶就點擊完成按鈕，這樣會登記抄稅清卡記錄，而且下次抄稅日期會更新為下個月的1日?？梢杂行П苊饴┏?。

4、查詢管理是對報稅管理操作記錄的查詢，可以按照公司名稱查詢，可以按照報稅期間查詢。

5、財務(wù)管理，活干了收費自然是少不了的。財務(wù)管理功能可以輕松管理客戶欠費，客戶收費以及正能量開具情況。

欠費客戶：統(tǒng)計客戶已經(jīng)欠費或者即將欠費的客戶，提醒客戶續(xù)費。客戶多了有按月，按季、半年、年付會計費的，在這里可以方便管理欠費客戶。

日記賬管理：平時客戶付了會計費以及其他變更法人、股權(quán)費用都可以登記下來，正是在日記賬這里登記了客戶下次付款日期，我們才可以輕松的統(tǒng)計出欠費的客戶。

月度統(tǒng)計：統(tǒng)計月份的收入與支出情況。

年度統(tǒng)計：統(tǒng)計年度的收入與支出情況。